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8455手机版app机构CRM平台:以数据驱动,赋能券商机构业务管理新高度

2024-04-29    来源:8455手机版app   打印此页   关闭

在数字化浪潮中,随着财富管理转型的深入推进,券商机构业务管理面临诸多挑战:如何高效发现商机;如何优化业务协同;如何深度挖掘存量客户价值;如何提高展业效率……

凭借多年深耕金融行业的丰富应用实践,8455手机版app机构CRM平台以深厚的数据驱动能力和创新服务理念,致力于帮助券商实现机构业务管理能力飞跃式升级。我们始终坚持“以客户为中心”,从客户服务这一核心环节为切入点,精准解决券商在商机推荐、业务协同等核心业务过程中遇到的挑战。


凌志机构CRM平台

凌志机构CRM平台基于内外部数据,运用大数据技术实现客户唯一识别,并建立起全面细致的客户画像。平台不仅支持多种机构客户服务模式的落地,更实现对不同级别客户的差异化服务,确保服务精准到位。从商机发现、展业过程、业务协同、收入分配再到运营分析,平台贯穿全链路机构业务管理流程,为券商提供一站式解决方案。

在展业赋能方面,凌志机构CRM平台通过多种商机模型,精准挖掘机构业务商机,并形成推荐,助力券商深挖存量客户,开拓增量市场。同时,平台提供的机构业务资源库、机构客户业务地图等展业助手,极大提升展业效率,实现机构客户服务的规范化。


方案特点 

凌志机构CRM平台从展业赋能角度建设,产品完整性强,覆盖从数据整合、客户管理、营销管理、销售管理、售后管理、项目协同、商机挖掘等全业务场景,满足券商多样化的业务需求。同时,平台建立的专项活动专区,如沙盘拓客、融券中心、私募扫楼、债券销售、股权配售、研究服务等,能够快速响应各业务条线的营销活动,其中沙盘拓客、私募扫楼等展业工具,对提升机构客户的增长快速有效。
5大服务体系全方位提升服务质量,提高营销成功率:

1. 客户管理体系建立以客户为中心,按客群分类构建统⼀客户视图,优化客户服务

2. 业务管理体系:整合业务资源,实现业务共享
3. 展业管理体系4大类、50+的商机模型,深挖潜在商机,提⾼经营业绩
4. 协同运营体系完善团队协同,提升营销成功率
5. 经营分析体系科学决策,抢占先机

8455手机版app优势 

选择8455手机版app的优势在于我们拥有深厚的行业经验和丰富的成功案例。多年来,公司成功助力多家券商将十四五规划方案转化为数字化系统,并积累了多种客户服务模式,如:1+N模式、主从客户经理制、全员营销制等,能够支持券商客户建立CRM平台,真正实现“用起来、用的好”,这些模式不仅有助于券商提升客户服务水平,更对未来券商向综合服务模式转变具有借鉴意义。

近两年来,公司新增成功案例众多,包括头部券商、中型券商、长尾券商以及资本/金控集团级案例等。这些案例充分证明8455手机版app在不同券商类型和不同业务场景下的专业能力和丰富经验。


典型案例-东北证券

8455手机版app凭借深厚的行业积淀和成功经验,成功中标东北证券机构CRM平台项目。我们为东北证券建设统一机构客户管理平台,该平台打通机构客户全业务服务链,搭建了稳固的业务协同服务模式,形成机构业务集中运营分析、支持交叉销售展业赋能等应用场景,最终实现唯一机构客户的主数据管理平台和面向全公司机构客户展业服务的平台。在东北证券与8455手机版app共同努力之下,"机构客户服务管理平台"成功上线运营,并于2024年1月荣获中国人民银行“2022年度金融科技发展奖”三等奖




8455手机版app将一如既往秉承创新、务实的精神,致力于为券商提供更为精准的解决方案和优质服务,赋能券商客户数字化转型升级,为金融行业发展注入更多新的活动与动能。








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